年内券商已发债6000亿元 同比大增85.88%

2020-05-13 15:30:33 来源:证券日报

打印 放大 缩小

随着证券公司外资股比全面放开、打造“航母级”券商以及资本中介业务的崛起,券商净资本补充箭在弦上。

据记者统计,券商年内通过公司债、短期融资券及可转债三项募资额已达6017.2亿元,同比大增85.88%。

近日,招商证券、山西证券、南京证券等多家券商融资均获新进展。今年2月14日,再融资新规正式落地,定增市场热闹起来,多家券商修改或者新发定增方案,截至《证券日报》记者发稿,券商合计有1142.5亿元定增及配股“在路上”。

上市券商定增热情高涨

上市券商配股方面,包括招商证券、山西证券、国元证券、红塔证券在内4家上市券商的配股方案均有新进展,拟募资规模合计不超过345亿元。

5月11日,招商证券发布公告称,公司A股配股申请获得证监会批准。4月29日,山西证券的配股申请也获得证监会批准。3月29日,红塔证券发布配股预案,募集资金总额预计不超过80亿元,用于发展FICC业务等。国元证券的配股预案目前处在在董事会修改阶段。

今年,已有天风证券及东吴证券的配股实施完毕。对于券商选择配股融资,天风证券相关负责人表示,“资本实力不足制约了公司各项战略业务的发展。虽然公司各项指标持续达标,但长期看抗风险能力仍然较弱。在多方调研论证后,以配股公开发行方式融资与当前公司具体情况和市场环境最为匹配。此次配股将有助于公司补充资本实力,有助于公司抓住风口实现跨越式发展。”

其实,上市券商定增热情一直高涨。目前包括南京证券、第一创业、国信证券、中信建投、西部证券、中原证券、海通证券、西南证券均发布了定增方案,上述券商拟募资总额不超过797.5亿元。此前,中信证券的定增方案已实施完毕。

5月10日,南京证券发布公告称,公司60亿元定增申请获发审委通过。中信建投、国信证券、第一创业的定增预案均获证监会批准,分别拟募资130亿元、150亿元、60亿元。西部证券75亿元定增预案已获董事会批准,中原证券52.5亿元定增预案进入董事会修改阶段,西南证券70亿元定增预案已获股东大会批准。还有海通证券200亿元定增预案于2019年12月6日获得中国证监会发审委审核通过,再融资新规后,公司对发行方案进行二次调整,调整后的定增方案已获得4月15日召开的临时股东大会审议通过。

对于券商配股募集资金的用途,各家券商表示,募资将全部用于补充公司营运资金,以支持未来业务发展,提升公司的市场竞争力和抗风险能力,促进公司战略发展目标的实现。

短融券发行同比增287%

当下,发行公司债及短期融资券仍是券商融资的主要方式之一。年内,券商公司债及短期融资券,再加上首只由券商发行的可转债“华安转债”募集的28亿元,三项募资额已达6017.2亿元,同比大增85.88%。

具体来看,截至5月12日,券商共计发行证券公司债119只(包含次级债,下同),规模为2625.2亿元;发行短期融资券117只,总规模为3364亿元;发行可转债28亿元。其中,公司债的占比为42.99%,短期融资券的占比超越公司债提升至55.91%。

相比证券公司债,券商发行短期融资券引起市场广泛关注。事实上,自2014年底《证券公司短期融资券管理办法》开始实施,短期融资券持续火爆。据《证券日报》记者统计,年内共有31家券商成功发行合计3364亿元规模的短期融资券,而去年同期短期融资券发行规模仅870亿元,同比大增286.67%。

对此,一位券商人士曾向《证券日报》记者表示,“短期融资券具备发行门槛较低、周期短,能够快速补充公司运营资金等特点,目前仍是券商流动性补充的重要渠道之一。”

此前备受关注的可转债却在券商中“遇冷”。今年3月份,华安证券发行了可转换公司债券“华安转债”,发行规模仅为28亿元,目前仍是年内唯一一家发行可转债的券商。(周尚伃)

关键词: 券商

责任编辑:ERM523

精彩推送

九成中国高净值人群表示未来三年有购买电动车计划 特斯拉最受青睐 劳力士成为中国高净值人群最青睐手表品牌 百达翡丽、宝格丽紧随其后
胡润报告:我国高净值人群婚前平均有5个男/女朋友 80%中国高净值人群爱好养宠物 平均每只宠物年开销8200元
这10首歌最令我国高净值人士感动 子公司出现‘失控’情形 科华生物业绩或“爆冷”
股票成中国高净值人群未来首选投资方向 黄金的选择比例超过基金位居第二 2021年实现净利24.33亿元 片仔癀豪掷44.80亿元新建产业园
多家公司元宇宙商标被驳回 川航一航班挂出7700紧急代码 民航西南地区管理局 :正在调查,会适时公布相关情况
长江流域成世界最大清洁能源走廊 6座梯级水电站2021年发电量创历史记录 中公教育巨额利润消失之谜:地产投资遇阻,仍有多重疑云
中公教育巨额利润消失之谜 2021年12月我国中心城市轨道交通客运量达200868万人次
北京消协通报智能门锁检测 三星西屋等产品存问题 北京:严格冷链食品和包装消毒 做到“不验核酸不入库”
2021年国内光伏新增装机53GW,分布式增长强劲重回风口 农业农村部:2021年猪肉产量基本达到历史正常年份水平
北京至成都一航班挂出7700紧急代码 已安全降落 青客租房申请破产清算,未履行金额近3000万元
增速稳中有降 房地产贷款如何"稳刚需" 2021房产经纪人大数据发布,大学生经纪人占比超4成
规模破千亿 养老目标基金应该怎么选 “原年人”要小心了!春节商家千层套路你看得穿吗?
华为王军谈30万辆销量目标:没有什么是不可能的 小红书申请元宇宙商标被驳回
北京至成都一航班挂出7700紧急代码,现已安全降落双流机场 去年开展的“菜篮子”市长负责制考核情况如何?农业农村部回应
因多计营业收入和营业成本1795万元 铁岭新城被责令改正 瑞幸计划在美重新上市?公司否认
经济观察:开年降息带给中国楼市的三个重要信号 拜登声称没准备好取消加征的关税 商务部回应
春节和冬奥会期间“菜篮子”产品稳产保供情况如何?农业农村部回应 58同城、安居客:2022年返乡置业有望升温
工信部:将对应用商店、重点互联网企业等实现监管全覆盖 苏州吴江区四季开源酒店致17死坍塌事故原因:无加固情况下拆除承重墙
否认销售人员大量离职的迈瑞医疗,欲给2700名员工戴“金手铐” 春节消费谨防四大“低价套路” 甄别虚假促销和诈骗
投资收益披露存差错 景峰医药及其董事长叶湘武被通报批评 中国一汽:与国家体育总局战略合作签约
酱货怎么挑?炒货怎么拣?海鲜怎么选?办年货吃货有秘籍 苏州致17死四季开源酒店坍塌事故原因公布:无加固情况下拆除底层承重墙
上海:到2025年全市生物医药产业规模超10000亿元 新增上市企业25家 “包装实丑价格感人” 年轻人买零食都爱淘“工厂店”
帝欧家居退出欧神诺股东?回应称“消息不实,仍为控股子公司” 七欣天利润上涨靠外包员工?公司多家子公司受到行政处罚
你在还债,别人在凡尔赛!杭州房企滨江春节放16天长假,还发最低3万消费券 B站全资入股有妖气漫画平台
工信部:专精特新要大批发展、着重发展 工信部:对智能网联汽车、冰雪装备等产业加大培育力度
国潮 ”新片场” 青岛啤酒百年国潮街泉城开街 苏州致17死四季开源酒店坍塌事故原因:无加固情况下拆除底层承重墙
工信部:建成全国APP检测平台,每个月能检测18万款APP 广东:确保产业链供应链安全 依法加强对资本的有效监管
国家能源局:我国光伏发电并网装机容量突破3亿千瓦 苏州:普惠托育机构明显上升,目前有3.2万个托位
我国光伏发电并网装机容量突破3亿千瓦 分布式发展成新亮点 蚂蚁集团减持众安保险至10.37%,回应:系正常投资决策
工信部:我国疫情防控政策对产业链、供应链有利 真老虎上阵,奢侈品牌虎年广告惹争议
北交所推动中小企业践行ESG理念 ESG投资在中国前景广阔 我国是否已陷入“低生育率陷阱”?专家回应
人民大学教授:生育相关假期成本要由国家、企业和家庭共担 房企融资活跃度明显提升
新能源汽车销量攀升 动力电池企业忙扩产 21世纪不动产一加盟店经纪业务违规遭北京住建处罚
美股全线收跌 中概股叮咚买菜跌近24% 保利回应成都天府新区项目整改进展:与业主基本达成一致意见
甘肃首家“食物银行”启用后显“萧条” 广东省政府工作报告:稳妥推进恒大集团等房地产企业债务风险化解处置
手机充电器接口统一标准是大势所趋 天津市市场监管委通报工业品监督抽查情况 不合格发现率为8.9%
我国开通5G基站142.5万个 “秒拨IP”黑产亟待有效整治
工信部:2021年全年累计清偿欠款超过200亿元 老旧小区物业管理困境:出了问题不见人 找到人不管事
海外消费者最爱十大年货:购物车刮起中国风 蚂蚁集团减持众安在线至10.37%,回应称系正常投资决策
吉林:加快建设现代化市场监管体系“吉林样板” 广东:市场化法治化稳妥推进恒大等房企债务风险化解处置
大基建潮涌 水泥“双碳元年”将至 药明康德发布年度业绩预告:扣非净利润同比增长68%到70%
讲书人樊登:用企业经营成果和用户规模,对抗知识分子的傲慢与偏见 汤加海底火山喷发会导致“无夏之年”吗?
字节跳动整整一个部门解散!发生了什么? “降息”!央行出手 A股重磅利好来了?解读-更新中
九部门联合发文推动平台经济规范健康持续发展 新年以来最大范围雨雪天气来了!
腾讯是家普通企业?清华专家:认同!领军企业没有特权,但有特殊责任 防疫交通管控不简单 春运更安心
战投部门裁撤之后,字节跳动的投资故事该如何讲下去? 铁路共青团:奋战在党和人民需要的地方
推动区域数字经济协调发展 乐视网案件再迎进展 多家中介机构陷诉讼纠纷
关注数字贸易国际规则构建与走向 你好,机器人工友
掌舵三一重工56年的梁稳根退位 向文波接棒 化肥企业能否搭上新能源快车
手握千万流量仍卖不好自家鞋子,还欲打包抛售 星期六董秘:鞋业面临渠道变迁 王老吉的“兄弟连”靠啥走红